Quels documents sont dans votre espace client entreprise ?

15 juin 2022 - En pratique

En tant que correspondant entreprise, vous avez accès à différents documents qui vous seront utiles pour la gestion et le suivi de votre dispositif d'épargne salariale.

Pour consulter ou télécharger ces documents, rendez-vous dans votre espace personnel entreprise rubrique “Documents”. Ceux-ci sont classés par onglet :

onglet-documents-utiles

COMPTES-RENDUS

Tous les comptes-rendus de vos opérations :

  • Calcul de l'abondement
  • Traitement de la CSG/CRDS
  • Traitement périodique des fonds…

CONTRATS

Tous vos documents contractuels :

  • Adhésion au PEE et au PERCOL
  • Accords d'intéressement et de participation
  • Convention de tenue de comptes…

INFORMATIONS FCPE

La liste des supports de placement proposés dans le PEE et/ PERCOL de votre entreprise :

  • La fiche par support (caractéristiques, performances…)
  • Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)
  • NOUVEAU : Le relevé de performances et de frais* de vos supports de placement, mis à jour au 1er juin chaque année.

* Si votre entreprise dispose d'un PERCOL

Toutes ces informations sont également disponibles dans les espaces personnels de vos salariés épargnants.

DOCUMENTS UTILES

Vous y trouverez notamment :

  • La grille tarifaire appliquée à l’entreprise et aux épargnants
  • Le livret d’épargne salariale destiné à vos collaborateurs : il présente le dispositif d’épargne salariale mis en place au sein de votre entreprise
  • Les conditions générales d’ouverture et de tenue de comptes
  • NOUVEAU : le formulaire d’habilitation à l’espace entreprise. À utiliser si vous avez plusieurs correspondants, si vous souhaitez plusieurs profils (consulter et/ ou gérer les services en ligne).

Comment consulter vos documents contractuels ? 

Comment suivre les opérations de votre entreprise ?

Tous nos tutoriels pour gérer le compte de votre entreprise à retrouver dans notre vidéothèque.